重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《绿城房地产集团有限公司公开发行2015年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《绿城房地产集团有限公司公开发行2015年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及绿城房地产集团有限公司出具的相关说明文件等，baiud.com由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，纽约企鹅餐厅投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。
一、2015年公司债券基本情况
绿城房地产集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“绿城集团”）2015年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1975号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过70亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。2015年8月27日至2015年8月28日，发行人成功发行绿城房地产集团有限公司2015年公司债券（第一期）（债券简称“15绿城01”，热血无赖飞膝击晕债券代码“122449.SH”），发行规模为30亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2015年9月16日至2015年9月17日，三晋源木门发行人成功发行绿城房地产集团有限公司2015年公司债券（第二期）（品种一简称“15绿城02”，债券代码“122455.SH”；品种二简称“15绿城03”，债券代码“122456.SH”），品种一发行规模为20亿元，美女箭术杀妖期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二发行规模为20亿元，期限为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；截至目前，本次债券尚在存续期内。
二、重大事项
根据绿城集团2017年4月11日披露的临时公告：截至2017年3月31日，公司借款余额（合并口径）378.95亿元与2016年末借款余额（合并口径）309.11亿元的差额为人民币69.84亿元，占2016年末未经审计净资产（合并口径）239.30亿元的比重为29.19%。其中，2017年3月末较2016年末新增各类借款余额变动情况及占公司2016年末未经审计净资产比例情况如下：（1）银行贷款借款新增35.93亿元，占2016年末未经审计净资产（合并口径）的比例为15.02%；（2）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具新增29.87亿元，占2016年末未经审计净资产（合并口径）的比例为12.48%；（3）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款新增0.45亿元，占2016年末未经审计净资产（合并口径）的比例为0.19%；（4）其他借款新增3.59亿元，占2016年末未经审计净资产（合并口径）的比例为1.50%。上述新增借款均用于公司正常经营及业务发展，属于公司正常经营活动范围，有明确还款来源，对公司偿债能力无明显影响。截止本报告出具日，发行人经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。发行人将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为绿城房地产集团有限公司2015年公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。
中信证券后续将持续跟踪发行人的重大事项发生情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行受托管理人职责。
债券受托管理人：中信证券股份有限公司
2017年4月13日
