本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，神秘少林寺之玉龙杖传说无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、发行价格（每张）：100元；
2、年付息次数：1次；
3、本付息期票面利率： 6.80%；
4、派息额（每张）：6.80元；
5、付息登记日：2017年3月17日；
6、除息日：2017年3月20日；
7、下一付息期票面利率：6.80%；
8、下一付息期起息日：2017年3月18日。
黑牛食品股份有限公司（简称"本公司"）于2013年3月18日发行的黑牛食品股份有限公司2012年公司债券（第一期）（简称"12黑牛01"、"本期债券"，债券代码112163）至2017年3月18日将期满四年。本期债券本次付息的债权登记日为2017年3月17日，凡在2016年3月17日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年3月17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。根据本公司"12黑牛债"《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，孤岛惊魂三角洲秘籍每年付息一次。现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：黑牛食品股份有限公司2012年公司债券（第一期）。
2、债券简称：12黑牛01。
3、债券代码：112163。
4、发行总额：人民币2.7亿元，债券余额1.52亿元；
5、发行价格：100元/张。
6、债券品种和期限：本期债券为固定利率债券；期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率：2013年3月18日-2016年3月17日票面利率为5.8%；2016年3月18日-2018年3月17日票面利率为6.80%。
8、担保人及担保方式：本公司于2015年12月14日与华夏幸福基业控股股份公司签署了《担保协议书》，并由华夏幸福控股于同日出具了担保函，终极螃蟹大战约定华夏幸福控股为本期公司债券提供担保，担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
9、起息日：2016年3月18日。
10、下一付息期起息日：2017年3月18日。
11、付息日及年付息次数：2014至2018年每年的3月18日（每年付息一次，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
12、上市时间和地点：2013年5月22日在深圳证券交易所上市交易。
13、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司2016年5月9日出具的跟踪评级报告，名白雅美发行人主体长期信用等级为A，评级展望为"负面"，本期公司债券信用等级为AA+。
14、保荐人、主承销商、债券受托管理人：广州证券股份有限公司。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称"中国结算深圳分公司"）。
16、回售情况：根据黑牛食品股份有限公司（下称"公司"）2013年3月公告的《黑牛食品股份有限公司2012年公司债券募集说明书》，2012年公司发行的公司债券（债券代码：112163，止痛剂嗑药过量简称"12黑牛01"）的债券持有人有权在债券存续期间第3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人；根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，"12黑牛01"本次有效回售申报数量1,175,569张，回售金额为 117，556，900 元(不含利息)。
17、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、本次付息方案
按照《黑牛食品股份有限公司关于"12黑牛01"票面利率调整和债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》，"12黑牛01"调整后的票面利率为6.80%，本次付息每1手（面值人民币1,000元）"12黑牛01"派发利息为人民币68.00元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币54.40元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币61.20元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2017年3月17日。
2、除息日：2017年3月20日。
3、付息日：2017年3月20日。
四、付息对象
本次付息对象为：截止2017年3月17日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人（界定标准请参见本公告的"特别提示"）。
五、付息方法
1、本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
2、在本次付息2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于付息对象缴纳公司债券利息所得税征收的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构及咨询联系方式
1、发行人：黑牛食品股份有限公司
办公地址：广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号
联系人：徐雅薇
电话：0754-88108997
传真：010-56982796
邮政编码：515064
2、主承销商：广州证券有限责任公司
办公地址: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19、20层
联系人：刘蔚
电话：020-23385004
邮政编码：510623
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
邮政编码：518038
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会
二〇一七年三月十四日
